A股开盤速遞 | 滬指高开0.10% 減速器、血制品、汽車整車等板塊指數漲幅居前
滬指高开0.10%，深成指高开0.10%，創業板指高开0.26%。減速器、血制品、汽車整車等板塊指數漲幅居前，CPO、算力租賃、虛擬數字人等板塊指數跌幅居前。
市場焦點股榮盛發展（5板）高开5.82%，光通信板塊躍嶺股份（5天4板）低开5.56%、華西股份（4天3板）競價漲停、光迅科技（2板）低开0.94%，智能電網概念股尚緯股份（3板）高开1.85%，ST摘帽的御銀股份（4天3板）低开2.69%，機器人概念股中大力德（2板）競價漲停、通力科技（創業板首板）高开19.50%、江蘇雷利（創業板首板）高开7.00%，汽車產業鏈的賽力斯（4天2板）高开1.99%、欣天科技（創業板首板）低开3.18%。
對於當前市場，中信證券聯席首席策略分析師裘翔表示，下半年經濟有望從局部改善轉向全面復蘇。從市場特徵來看，新發基金處於過去5年以來低位，存量活躍資金倉位仍處於中等偏上水平。配置上，關注科技和能源資源安全領域中有政策催化預期或業績優勢的品種。
“近期市場內外部均出現一些積極變化。內部方面在穩增長推進、消費政策加持及科技周期等因素驅動下，部分行業景氣度邊際改善；外部流動性環境對A股的邊際影響开始弱化，A股有望逐漸企穩反彈。”招商證券首席策略分析師張夏指出。
民生證券首席策略分析師牟一凌認爲，當下股票市場股權風險溢價定價合理，但股息率溢價處於歷史低位，說明市場定價對於股票長期增長的預期依然樂觀，“喫飯行情”已开始。
焦點關注
1、美元指數盤中跳水 離岸人民幣一度回漲超700點
美元走軟的支持下，人民幣匯率強勢反彈，離岸人民幣在美股盤中曾收復7.12，一度較日內低位回漲逾700點。
2、微軟創收盤新高 蘋果市值再逼3萬億美元關口
隔夜美股大型科技股多數上漲，微軟漲超3%，創收盤新高，Meta漲超2%，蘋果漲1.12%，總市值報2.935萬億美元，離3萬億關口僅差2.2%的漲幅，谷歌漲超1%。
另外，比爾蓋茨時隔四年後訪華，微軟在A股的合作公司受關注。國金證券發文稱，關注微軟相關合作方包括：
博彥科技/海天瑞聲（提供數據服務）
浙大網新（控股子公司網新圖靈提供多種解決方案和部署能力；參股的微創軟件是微軟在中國重要的外包合作方）、
世紀互聯（運營Azure和Office 365雲服務）、
奧比中光（聯合設計研發3D視覺傳感器）、
漢得信息（基於 Dynamics 365 提供商業應用解決方案）、
億聯網絡（海外合作teams音視頻終端）、
中軟國際（基於Azure/Microsoft 365/Dynamics 365/Power Platform等提供服務）
3、維珍銀河（SPCE）美股盤後飆漲超46%
維珍銀河宣布6月底啓動首次商業太空飛行，票價爲每人45萬美元，盤後大漲46％。
點評：目前，已經有三家公司將在亞軌道和軌道，進行商業太空旅遊試飛，即維珍銀河、藍色起源和馬斯克的SpaceX。國內衛星互聯網相關產業鏈值得關注。
市場面
1、 原油漲超3% 歐洲天然氣盤中漲超30%後回吐多數漲幅
WTI 7月原油期貨收漲2.35美元，漲幅3.44%，報70.62美元/桶；布倫特8月原油期貨收漲2.37美元，漲幅3.37%，報75.67美元/桶。
英國天然氣期貨收漲7.84%，報103便士/千卡，刷新4月5日以來收盤高位，盤中曾漲約29.8%；歐洲大陸TTF基准荷蘭天然氣期貨收漲約7.4%，報41.145歐元/兆瓦時，刷新4月18日以來收盤高位，盤中曾漲至49.95歐元，日內漲約30.4%、歐股盤前的日內低位回漲35.4%。
點評：海外期貨市場的大漲大跌，對A股相關資產的影響較爲直接，比如油氣、天然氣等概念。
2、芝加哥三大農產品漲4%
芝加哥期貨交易所玉米市場交投最活躍的12月合約收於每蒲式耳5.745美元，比前一交易日上漲25.25美分，漲幅爲4.6%；小麥7月合約收於每蒲式耳6.615美元，比前一交易日上漲31.25美分，漲幅爲4.96%；大豆11月合約收於每蒲式耳12.9225美元，比前一交易日上漲52.25美分，漲幅爲4.21%。
3、熱門中概股總體繼續上漲，連續三日跑贏大盤
納斯達克金龍中國指數（HXC）收漲2.1%。中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲1.9%和2%。個股中，晶科能源收漲約11.8%，億航智能、迅雷漲超9%，蔚來汽車漲超8%，小鵬汽車漲超7%，B站漲約4%，阿裏巴巴、京東、新東方漲超3%，拼多多張超2%，理想汽車漲近2%，唯品會漲超1%，百度漲1%，而金山雲跌超3%，網易跌0.5%。
點評：港美股資產具有較強的聯動性，在港股美股兩地上市的公司股價多數同步漲跌。因此港股相關的科技股可重點關注。
宏觀面
歐洲央行再次加息 拉加德稱7月“非常可能”繼續行動
歐洲央行周四將利率再度提高25個基點，行長克裏斯蒂娜·拉加德稱7月“非常可能”繼續加息。歐洲央行將存款利率上調至3.5%，達到逾二十年來的最高水平，符合經濟學家和交易員的預期。
點評：“我們認爲3.75%的存款利率預期峰值面臨的風險偏向上行，” 富達國際的全球宏觀經濟學家Anna Stupnytska表示，並指出“有關通脹進程和央行對滯後數據的關注存在重大不確定性”。
飆漲30%！歐洲天然氣期貨價格起飛 機構青睞股名單出爐
天然氣板塊迎來利好提振，歐洲天然氣期貨價格上漲30%。
消息面上，據報道稱，荷蘭政府將在10月份永久關閉歐洲最大的天然氣田——格羅寧根天然氣田，此前該地區多年的地震破壞了數千棟房屋。知情人士稱關閉將從10月1日起生效。荷蘭礦業國務祕書的一位發言人表示，關閉該油田的正式決定將在本月晚些時候的內閣會議上做出。
騰訊自選股統計了近三個月獲機構青睞的天然氣股名單，僅供讀者參考。數據顯示，近三個月中國海油獲25家機構买入評級居首，其次的杭氧股份、中國石油、中國石化、中海油服等均獲機構买入評級超10家。
五部門：开展2023年新能源汽車下鄉活動
工業和信息化部、發展改革委、商務部、農業農村部、國家能源局組織开展2023年新能源汽車下鄉活動，參與活動車型共有69款。
活動採取“线下+雲上”相結合的形式开展，线下主要包括啓動儀式+優勢地區系列巡展活動、特色地區示範活動，輔以各地主動开展的各項活動；“雲上”活動由電商和互聯網平台根據現場活動安排，搭建網絡宣傳專欄，开展“雲上”促銷、直播售車等活動，全程參與並持續开展新能源下鄉活動，實現线下與“雲上”的聯動。
點評：之前新能源那么多利好，市場都無視，現在！自選哥想說的是，周五新能源延續大漲的話，理由已經找到一個了。
TCL中環：子公司對通威太陽能（合肥）有限公司提起了專利侵權訴訟
TCL中環公告，公司收到參股上市子公司Maxeon通知，因通威太陽能（合肥）有限公司及其子公司在未經許可的情況下使用了Maxeon 在歐洲專利號爲No.EP3522045 B1（“疊瓦式太陽能電池組件”）的專利。Maxeon的子公司已經採取法律途徑維護自身知識產權，並在德國杜塞爾多夫地方法院對通威太陽能（合肥）有限公司及其子公司提起了專利侵權訴訟，主張權利。
易居研究院研究總監嚴躍進：7月份或出台更重磅樓市刺激政策
易居研究院研究總監嚴躍進表示，國家統計局最新發布的2023年1-5月份房地產开發投資與銷售數據顯示，當前，無論是房地產开發的投資端還是銷售端，都面臨較大壓力。市場亟需更給力、易吸收、見效快的政策。
鑑於當前宏觀經濟情況和樓市情況，房地產整體必須要穩，建議各地要加快推出更有實質性的寬松政策。唯有徹底激活購房需求，才能帶動开發投資端和企業資金面的全面恢復。我們預計7月份前後，或有更重磅的刺激政策出台。
除此之外，以下消息也值得關注：
商務部：推動出台支持恢復和擴大消費的一系列政策措施
市場監管總局發文：不得向未滿8周歲未成年人銷售盲盒
四部門：要引導撬動金融社會資本加大投入 補上農業農村基礎設施短板
市場監管總局召开藥品行業反壟斷行政指導會
鄭州：推進以人民幣計價、結算的國際大宗商品期貨市場建設
機會關注
1、事關機器人、5G專網等！上海發布制造業發展計劃 機構梳理相關產業鏈
上海印發《上海市推動制造業高質量發展三年行動計劃（2023-2025年）》，其中提到：到2025年工業機器人使用密度力爭達360台/萬人；面向工業場景加快部署5G專網、千兆光網、算力平台等。
東吳研究所指出，看好工業機器人賽道，受益智能制造、國產化雙重驅動。
民生證券歷史研報指出，我國工業級網絡設備供應商整體體量偏小，但是5G專網憑借其特性有望讓其實現彎道超車。建議的重點標的：工業基礎網絡設備核心供應商：中興通訊、星網銳捷、紫光股份、菲菱科思，建議關注新股銳捷網絡；工業交換機/路由器產品和解決方案供應商：映翰通、三旺通信、東土科技；建議關注工業傳感器核心供應商：必創科技、四方光電、漢威科技。
除此之外，以下板塊也值得關注：
2、中藥|近期中藥材價格瘋狂上漲，淡季不淡將延續。
3、工業互聯網|工業和信息化部將出台指導意見，推動工業互聯網發展。
4、消費|商務部推動出台恢復和擴大消費一系列政策措施，消費行業有望得到支撐。
5、新能源汽車|五部門組織新能源車下鄉活動，汽車爲促消費重要抓手。
6、充電樁|殼牌將在充電站領域加大投入，看好中國市場需求提升。
本文編選自“騰訊自選股”，智通財經編輯：汪婕。