蘋果稅博弈、華爲撞檔，蘋果這場AI“翻身战”勝算幾何？

科技界的春晚在即，圈子已經早早熱鬧起來了。

9月10日，蘋果將舉行一年一度的秋季新品發布會。這一回，蘋果帶着iPhone16等重磅新品聲勢浩大地誓要“殺”回來。

這也是蘋果AI首次重磅登場，能否靠着AI把曾經失去的全奪回來，开局成敗全在此一舉。

回顧歷史來看，往常蘋果新品發布會後，通常股價表現不佳。

據彭博數據，蘋果股價在過往的17個iPhone發布日中有12天下跌。此外，9 月是蘋果股價在過去十年中表現最糟糕的月份，在此期間平均下跌 3.2%。

如果新品功能或銷量方面沒有達到預期，蘋果可能會重蹈估值低迷的覆轍。

不過，蘋果AI 战略的樂觀情緒一直是其反彈的核心驅動力，華爾街大行也紛紛表示看好。

其中，花旗分析師將蘋果列爲2025年的“AI首選股”。

該機構認爲，目前AI行業已經步入基礎設施階段，即將進入最後一個階段——設備時代，而隨着“Apple Intelligence”的推出，蘋果將在AI設備時代大放異彩。

大摩分析師稱，iPhone 16引入Apple Intelligence有助於釋放被壓抑的需求，並加速iPhone的更換周期，目前換機周期處於歷史高位4.8年。

同時，這可能將在未來3至12個月內支持蘋果追加iPhone生產訂單。

蘋果、華爲同日“競技”

值得玩味的是，華爲新品發布會也選擇了這一天。

兩大手機巨頭同日“競技”，可謂是針尖對麥芒，看點屬實頗多。

從產品上看，此次蘋果iPhone 16 系列、新款 Apple Watch 和 AirPods 等新品均將亮相。硬件方面，蘋果還將發布最新版本的iOS 18系統。

與此同時，Apple Intelligence也將閃亮登場，這是蘋果最新推出的AI功能，也是這次的“殺手鐗”。

對此，大摩分析師稱，Apple Intelligence是新iPhone最大的軟件升級，將是第一款真正由AI驅動的設備，對蘋果來說至關重要，因爲關系到能否扭轉蘋果全球銷售放緩的趨勢。

再反觀華爲，新款折疊手機可能是大亮點。

今天，華爲終端預告了新品——華爲Mate XT非凡大師。

市場猜測，Mate XT很有可能是非凡大師系列的首款折疊屏手機，預計爲三折疊形態。

早前就有路透余承東在飛機上使用過一款三折疊屏的手機。

昨天，余承東也表示，在9月10日的新品發布會上，華爲最具引領性、創新性、顛覆性的產品將至。

“這是別人想到但做不到的劃時代產品，5年的堅持與投入，我們將科幻變成了現實。”

iPhone16不支持微信？

除了要與華爲同日“大PK”外，“蘋果稅”也引發關注。

何謂“蘋果稅”？

即蘋果應用商店內，年收入在100萬美元以上的應用，蘋果將對其發生的數字內容消費收取30%的分成，而對100萬美元以下的中小开發者則收取15%抽成。

這塊業務也是蘋果重要收入來源的一部分。

蘋果財報顯示，2024財年第三季度，包括“蘋果稅”、訂閱服務等在內的服務收入達242.1億美元，同比增超14%。

當季蘋果的營收爲857.8億美元，服務收入佔比超28%，是蘋果三大主營業務中唯一增長的業務。

據第三方數據統計機構Sensor Tower統計，2023年，“蘋果稅”在全球大約收入223.4億美元（折合人民幣1608億元），而僅在中國，這一數字就超過400億元。

值得關注的是，今年1月，蘋果對其在歐盟的iOS、Safari和App應用商店產品將傭金從最高30%降低至17%。

但在中國，最高檔仍按30%抽成。由此，中國的“蘋果稅”也成爲全球最高。

近來，“iPhone16不支持微信”的傳聞喧囂塵上，根本原因也是源於“蘋果稅”。

據稱，此輪“蘋果與微信”爭議的起因是微信小程序开發者繞开蘋果支付，因此蘋果要求騰訊須堵住應用程序中的相關漏洞，否則將拒絕App的更新。

而對於傳聞，蘋果中國則回應表示，正與騰訊積極溝通應用商店抽成事宜。