香港潮商集團(02322)擬折讓約16.67%配售最多6.6億股配售股份 淨籌約4.8億港元

智通財經APP訊，香港潮商集團(02322)發布公告，於2024年9月11日(聯交所交易時段後)，公司與聯席配售代理訂立配售協議，公司已有條件同意透過配售代理盡最大努力按配售價每股配售股份0.75港元向承配人配售最多6.6億股配售股份，該等承配人及彼等的實益擁有人均爲獨立第三方。

配售價每股配售股份0.75港元較：股份於9月11日在聯交所所報的收市價每股0.90港元折讓約16.67%。假設公司於本公布日期至完成期間的已發行股本並無任何變動，配售股份最高數目6.6億股相當於發行配售股份擴大的公司已發行股本約13.81%。

所得款項淨額(經扣除配售傭金及其他相關开支後)估計約爲4.8億港元，相當於每股配售股份淨發行價約0.73港元。按此基准，於完成時所籌得的每股配售股份最高淨價將約爲0.73港元。配售事項所得款項淨額中的約1億港元擬用作發展集團的金融服務業務分類(包括但不限於提供證券經紀、配售、包銷及保證金融資服務);約3億港元用於集團的潛在投資及業務發展(如有機會);及約7990萬港元作爲集團的一般營運資金。倘配售股份未獲全數配售，配售事項的所得款項淨額將按上述用途的比例使用。

爲配合集團未來擴張及發展;及向公司提供更大靈活性以便日後於必要時透過配發及發行股份集資，董事會建議透過增設30億股未發行股份將公司法定股本由1億港元(分爲50億股股份)增至1.6億港元(分爲80億股股份)。增加法定股本須待股東於股東特別大會上通過普通決議案批准後，方可作實。