港股概念追蹤 | 中國東盟積極推進“基建互聯” 鐵路港口建設投資持續加碼(附概念股)

智通財經APP獲悉，10月10日，國務院總理李強表示，構建立體聯通網絡，爲未來亞洲打通發展脈絡。高效的互聯互通、順暢的經濟循環是保持快速發展的重要基礎。中國愿同東盟積極推進鐵路、港口等基建合作，加快籤署和實施3.0版自貿協定，加強對接跨境支付系統，擴大本幣結算規模。中方愿探討面向東盟國家實施單邊开放等舉措，逐步邁向更高水平的雙向开放，助推區域經濟一體化發展。

此外，李強還提出，要推動構建可持續、包容性的數字生態系統，推動產業加快數字化轉型。中國將面向東盟實施人工智能賦能發展科技能力提升行動，愿同東盟打造藍色經濟夥伴關系，共建清潔能源合作中心。

東盟是中國周邊外交的優先方向和共建“一帶一路”重點地區。自2021年建立全面战略夥伴關系以來，中國東盟關系保持良好發展勢頭。2023年6月《區域全面經濟夥伴關系協定》（RCEP）全面生效以來，中國和東盟全面高質量實施RCEP、加快推進中國—東盟自貿區3.0版談判。

除貨物貿易外，雙方服務貿易、相互投資蓬勃發展，區域互聯互通愈加緊密，產業鏈供應鏈深度融合。東盟與中日韓（10+3）還將共商發表加強區域供應鏈聯通的聲明，發揮10+3國家互補優勢，加強供應鏈協調與合作，進一步提升東亞經濟一體化水平。

近年來，隨着“一帶一路”倡議不斷深入實施，以及《區域全面經濟夥伴關系協定》（RCEP）正式生效，中國與東盟之間的經貿往來日益頻繁密切。雙邊貿易從1991年的83.6億美元增長到2023年的9117億美元，規模擴大了100余倍，中國連續15年保持東盟第一大貿易夥伴，東盟連續4年是中國第一大貿易夥伴。

今年1至7月，中國與東盟的雙邊貿易額達到5520億美元，同比增長7.7%。今年1至7月，中國對東盟全行業直接投資129.6億美元，東盟對華直接投資73億美元，分別同比增長15.3%和14.1%。此外，據中國海關總署消息，今年前8個月，我國對東盟進出口4.5萬億元，同比增長10%，佔同期我國外貿總值的15.7%。

東吳證券發布研報認爲，鐵路建設投資穩步增長，產業鏈各環節參與者同步受益。鐵路建設投資持續加碼，土建參與者與動車組零部件、整車生產商有望同步受益。

東海證券此前研報指出，中越聯合聲明在基建領域明確雙方鐵路建設合作，中國爲越南提供標准軌鐵路項目等提供支持。中國基建出海又有新的進展，基建出海有助於提升中國與東南亞國家的互聯互通水平，有助於帶動東盟國家鐵路等基礎設施產業發展，也對中國出口東南亞、培育外貿新動能有積極意義。此前，中國參與建設的柬埔寨德崇扶南運河項目已正式开工，雅萬高鐵、中老鐵路已正常運行。未來，中國基建的國際影響力估計會更大，出海的項目可能會更多，項目建設、工程機械、交通裝備等相關產業有望受益。

相關概念股：

中國中車(01766)：2023 年 12 月-2024 年 3月， 公司籤訂動車組高級修訂單 147.8 億元，佔 2022 年營業收入的 6.6%，訂單金額較大。 五級修將對動車部件大面積更換， 公司動車組維保業務高速增長。

中國通號(03969)：公司系國內唯一軌交信號通信系統集設計、裝備、施工於一體的企業，2023 年公司在高鐵弱電集成業務方面市佔率超 60%，城軌信號系統集成領域市佔率超 37%，蟬聯榜首，後續相關更新改造需求有望爲公司業務帶來新彈性。

時代電氣(03898)：時代電氣第二季度初步業績好過市場預期，純利同比升31%至9.39億元人民幣，超出該行估算15%。大摩認爲盈利增長主要因爲動車交付增加，以及新業務穩定增長，在行業上升周期下，預期今年鐵路設備業務增長穩健，下半年主要焦點爲新動車及維修合約競投，以及動車晶片模組IGBT產能增加的進度。

中國中鐵(00390)：中國中鐵是交通基建領先龍頭，是集勘察設計、施工安裝、工業制造、房地產开發、資源礦產、金融投資和其他業務於一體的特大型企業集團。

中國建築國際(03311)：公司主要業務包括建築業務、項目監理服務、熱電業務、基建項目投資、經營收費道路及外牆工程業務。國泰君安點評指出，預計香港建造市場年度規模將會在2025年達到3000億港元，公司整體毛利率將逐步提高，並將引領建築工程行業新一輪的科技創新，估值將大幅提升。