原油交易提醒：中東局勢緩VS兩大利多，油價衝高回落
清風明月
2023-11-15 09:00
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匯通財經APP訊——周二（11月14日）油價衝高回落，因有跡象表明中東緊張局勢可能緩解以及美國石油庫存的不確定性，油價回吐早盤漲幅，之前因爲美國CPI數據弱於市場預期導致美元指數大跌至逾兩個月低位，且國際能源署（IEA）上調原油需求預期，油價一度刷新了一周高點。
美國總統拜登表示，他每天都在進行討論，以確保被哈馬斯武裝組織扣押的人質獲得釋放，並相信這將發生。
石油交易員轉爲看跌，周一的上漲主要得益於OPEC+月度報告的看漲前景，但原油仍需要更多上漲空間才能繼續復蘇，需要大量的催化劑，預計要到11月底OPEC+召开會議發布2024年上半年預測，未來可能會進一步削減供應。
WTI12月原油期貨周二收平，收報78.26美元/桶。
（美國西德克薩斯中質(WTI)原油期貨走勢圖）
布倫特原油期貨下跌0.05美元/桶，至82.47美元/桶，低於哈馬斯襲擊以色列前一天10月6日結算價84.58美元/桶。隨後幾周，10月20日布倫特原油期貨價格曾經高達93.79美元/桶。
第三季度籠罩市場的逐步看漲情緒在10月和11月已經消失。Price Futures Group分析師菲爾·弗林(Phil Flynn)表示，“战爭溢價正在消失，因爲中東地區的供應看起來更有可能不會出現中斷”。
早盤交易中，國際能源署(IEA)上調需求增長預測，且數據顯示全球最大經濟體通脹放緩，美元下跌，兩個原油基准均上漲逾1美元/桶。
弗林表示，周二原油價格也回吐了早盤漲幅，因爲市場不確定美國石油儲存報告將顯示什么。
美國能源信息署（EIA）數據顯示，美國至11月10日當周API投產原油量15.2萬桶/日。該月報顯示，石油市場到年底將出現供應短缺，2024年初可能出現供應過剩。
在沙特阿拉伯及其歐佩克夥伴從7月初开始加深減產之前，僅略高於6月底的近期低點2.82億桶。
盡管預計幾乎所有主要經濟體的經濟增長都會放緩，但國際能源署上調了今明兩年的石油需求增長預測。一天前，石油輸出國組織(OPEC)上調了對2023年全球石油需求增長的預測，並維持對2024年相對較高的預測。
國際能源署(IEA)在周二發布的月度石油市場報告中上調了2023年和2024年全球石油需求增長預測，將2024年全球石油需求增長預測上調至93萬桶/日（此前爲 88 萬桶/日）；將 2023 年全球石油需求增長預測上調至 240 萬桶/日（此前爲 2.3 兆桶/日）；沙特和俄羅斯的減產將使石油市場在年底前保持嚴重赤字；隨着石油需求增長放緩，市場可能會在 2024 年初轉爲過剩；9月份中國石油需求升至創紀錄的1710萬桶/日；以色列與哈馬斯的战爭並未對石油供應產生重大影響；10 月份俄羅斯石油出口量減少 7 萬桶/日，至 7.5 桶/日。
由於美國人購买汽油的費用減少，美國10月份消費者價格沒有變化，而且潛在通脹的年度增幅是兩年來最小的。
交易商押注美國聯邦儲備委員會(Fed)可能會在5月份开始降息，這可能會提振經濟活動和石油需求。
美聯儲可能在明年春季降息的預期導致美元兌一籃子其他貨幣跌至兩個半月低點。美元疲軟可以通過使使用其他貨幣的买家更便宜的原油價格來提振石油需求。
DeCarley Trading經紀公司的聯合創始人Carley Garner表示，她對石油的悲觀前景是因爲價格已從9月份的近一年高位大幅下跌超過17%。Garner表示，她預計油價將下跌至70美元/桶。她說：“我們正處在一種技術上真正允許美國頁巖生產商加大產量的情況下。盡管鑽井數量遠低於大多數人的預期，但他們正在生產比美國歷史上任何時候都多的石油。”她說：“根據市場的看法，根據油價的走勢，我可能會從70美元/桶的水平上轉爲看漲。”
投資者上周繼續拋售石油期貨和期權，因爲市場情緒變得自年中以來最悲觀，此前沙特阿拉伯及其歐佩克?夥伴從市場上撤走了額外的原油。
在截至11月7日的七天內，對衝基金和其他基金經理在六種最重要的期貨和期權合約中賣出了相當於5700萬桶的原油。
基金經理在最近六周中有五周成爲賣家，自9月19日以來，他們的合並頭寸總共減少了3.31億桶。
延續前幾周的模式，上周的基金銷售集中在原油（-5200萬桶），NYMEX和ICE WTI（-2800萬桶）和布倫特原油（-2400萬桶）的銷售量大致相等。
WTI的頭寸變得特別看跌：NYMEX和ICE WTI的頭寸從9月底的2.86億桶（第60個百分點）降至僅9000萬桶（第4個百分點）。
空頭頭寸的集中增加了資金實現利潤時價格大幅逆轉的概率。這也增加了歐佩克?採取進一步行動推高油價和/或再次擠壓庫欣可交割庫存的風險。大多數交易員已經預計，沙特阿拉伯、俄羅斯及其歐佩克?盟國將把目前的減產從12月底延長到至少3月底。
今日晚些時候關於美國原油庫存的消息較多，投資者需要多加關注。
①10:00 中國10月社會消費品零售總額年率、中國10月規模以上工業增加值年率
②14:30 法國第三季度ILO失業率
③15:00 英國10月CPI月率、英國10月零售物價指數月率
④15:45 法國10月CPI月率
⑤18:00 歐元區9月季調後貿易帳、歐元區9月工業產出月率
⑥21:30 加拿大9月批發銷售月率、美國10月零售銷售月率、美國10月PPI年率及月率、美國11月紐約聯儲制造業指數
⑦23:00 美國9月商業庫存月率
⑧23:30 美國至11月10日當周EIA原油庫存、美國至11月10日當周EIA庫欣原油庫存、美國至11月10日當周EIA战略石油儲備庫存
美國總統拜登表示，他每天都在進行討論，以確保被哈馬斯武裝組織扣押的人質獲得釋放，並相信這將發生。
石油交易員轉爲看跌，周一的上漲主要得益於OPEC+月度報告的看漲前景，但原油仍需要更多上漲空間才能繼續復蘇，需要大量的催化劑，預計要到11月底OPEC+召开會議發布2024年上半年預測，未來可能會進一步削減供應。
WTI12月原油期貨周二收平，收報78.26美元/桶。
（美國西德克薩斯中質(WTI)原油期貨走勢圖）
布倫特原油期貨下跌0.05美元/桶，至82.47美元/桶，低於哈馬斯襲擊以色列前一天10月6日結算價84.58美元/桶。隨後幾周，10月20日布倫特原油期貨價格曾經高達93.79美元/桶。
【市場消息分析】
第三季度籠罩市場的逐步看漲情緒在10月和11月已經消失。Price Futures Group分析師菲爾·弗林(Phil Flynn)表示，“战爭溢價正在消失，因爲中東地區的供應看起來更有可能不會出現中斷”。
早盤交易中，國際能源署(IEA)上調需求增長預測，且數據顯示全球最大經濟體通脹放緩，美元下跌，兩個原油基准均上漲逾1美元/桶。
弗林表示，周二原油價格也回吐了早盤漲幅，因爲市場不確定美國石油儲存報告將顯示什么。
美國能源信息署（EIA）數據顯示，美國至11月10日當周API投產原油量15.2萬桶/日。該月報顯示，石油市場到年底將出現供應短缺，2024年初可能出現供應過剩。
在沙特阿拉伯及其歐佩克夥伴從7月初开始加深減產之前，僅略高於6月底的近期低點2.82億桶。
盡管預計幾乎所有主要經濟體的經濟增長都會放緩，但國際能源署上調了今明兩年的石油需求增長預測。一天前，石油輸出國組織(OPEC)上調了對2023年全球石油需求增長的預測，並維持對2024年相對較高的預測。
國際能源署(IEA)在周二發布的月度石油市場報告中上調了2023年和2024年全球石油需求增長預測，將2024年全球石油需求增長預測上調至93萬桶/日（此前爲 88 萬桶/日）；將 2023 年全球石油需求增長預測上調至 240 萬桶/日（此前爲 2.3 兆桶/日）；沙特和俄羅斯的減產將使石油市場在年底前保持嚴重赤字；隨着石油需求增長放緩，市場可能會在 2024 年初轉爲過剩；9月份中國石油需求升至創紀錄的1710萬桶/日；以色列與哈馬斯的战爭並未對石油供應產生重大影響；10 月份俄羅斯石油出口量減少 7 萬桶/日，至 7.5 桶/日。
由於美國人購买汽油的費用減少，美國10月份消費者價格沒有變化，而且潛在通脹的年度增幅是兩年來最小的。
交易商押注美國聯邦儲備委員會(Fed)可能會在5月份开始降息，這可能會提振經濟活動和石油需求。
美聯儲可能在明年春季降息的預期導致美元兌一籃子其他貨幣跌至兩個半月低點。美元疲軟可以通過使使用其他貨幣的买家更便宜的原油價格來提振石油需求。
DeCarley Trading經紀公司的聯合創始人Carley Garner表示，她對石油的悲觀前景是因爲價格已從9月份的近一年高位大幅下跌超過17%。Garner表示，她預計油價將下跌至70美元/桶。她說：“我們正處在一種技術上真正允許美國頁巖生產商加大產量的情況下。盡管鑽井數量遠低於大多數人的預期，但他們正在生產比美國歷史上任何時候都多的石油。”她說：“根據市場的看法，根據油價的走勢，我可能會從70美元/桶的水平上轉爲看漲。”
投資者上周繼續拋售石油期貨和期權，因爲市場情緒變得自年中以來最悲觀，此前沙特阿拉伯及其歐佩克?夥伴從市場上撤走了額外的原油。
在截至11月7日的七天內，對衝基金和其他基金經理在六種最重要的期貨和期權合約中賣出了相當於5700萬桶的原油。
基金經理在最近六周中有五周成爲賣家，自9月19日以來，他們的合並頭寸總共減少了3.31億桶。
延續前幾周的模式，上周的基金銷售集中在原油（-5200萬桶），NYMEX和ICE WTI（-2800萬桶）和布倫特原油（-2400萬桶）的銷售量大致相等。
WTI的頭寸變得特別看跌：NYMEX和ICE WTI的頭寸從9月底的2.86億桶（第60個百分點）降至僅9000萬桶（第4個百分點）。
空頭頭寸的集中增加了資金實現利潤時價格大幅逆轉的概率。這也增加了歐佩克?採取進一步行動推高油價和/或再次擠壓庫欣可交割庫存的風險。大多數交易員已經預計，沙特阿拉伯、俄羅斯及其歐佩克?盟國將把目前的減產從12月底延長到至少3月底。
今日晚些時候關於美國原油庫存的消息較多，投資者需要多加關注。
【周三重點關注財經數據與事件（北京時間）】
①10:00 中國10月社會消費品零售總額年率、中國10月規模以上工業增加值年率
②14:30 法國第三季度ILO失業率
③15:00 英國10月CPI月率、英國10月零售物價指數月率
④15:45 法國10月CPI月率
⑤18:00 歐元區9月季調後貿易帳、歐元區9月工業產出月率
⑥21:30 加拿大9月批發銷售月率、美國10月零售銷售月率、美國10月PPI年率及月率、美國11月紐約聯儲制造業指數
⑦23:00 美國9月商業庫存月率
⑧23:30 美國至11月10日當周EIA原油庫存、美國至11月10日當周EIA庫欣原油庫存、美國至11月10日當周EIA战略石油儲備庫存
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