美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一，“恐怖數據”今晚亮相
1. 7月16日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨微跌，標普500指數期貨漲0.15%，納指期貨漲0.18%。
2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.62%，英國富時100指數跌0.44%，法國CAC40指數跌0.83%，歐洲斯托克50指數跌0.66%。
3. 截至發稿，WTI原油跌1.45%，報79.67美元/桶。布倫特原油跌1.33%，報83.72美元/桶。
市場消息
“恐怖數據”今晚亮相，降息預期或將再添助力。“恐怖數據”美國6月零售銷售月率將於今晚20:30公布，市場預期將環比下降，連續第三個月顯示消費者支出疲軟。據了解，美聯儲主席鮑威爾周一表示，第二季的經濟數據讓決策者更有信心通脹正在降至美聯儲的2%目標。這番言論可能替近期的降息鋪平道路。通脹降溫背景下，零售數據能否成爲美聯儲年內降息三次的重要推手?
高盛稱美聯儲有7月降息“堅實理由”，交易員加大降息押注。在高盛表示美聯儲有7月降息的“堅實理由”之後，交易員加大了對美聯儲今年將降息三次的押注。目前，市場已經完全消化了2024年兩次各25個基點的降息的預期。而掉期合約暗示的第三次降息的可能性在周一達到了60%左右。投資者普遍預計美聯儲將在9月开始降息。不過，高盛首席經濟學家Jan Hatzius認爲，美聯儲有堅實的理由最早在7月會議上降息。他指出，最新的失業和通脹數據表明，美聯儲的貨幣政策規則要求聯邦基金利率在4%，而當前目標區間在5.25%-5.5%，由此“我們預計調整性降息將很快开始”。
“特朗普交易”重啓“曲线趨陡”押注，但成功與否得看美聯儲。政治因素爲債券交易員最受困擾的押注之一注入了新的活力，但只有美聯儲能給它帶來真正的助力。特朗普競選總統的優先勢頭推高了長期美國國債的收益率，給其帶來了壓力。市場認爲，這位美國共和黨總統候選人的減稅和提高關稅計劃將引發通脹，並使美國財政狀況惡化——如果共和黨以壓倒性優勢控制美國國會，情況將更加嚴重。這種“特朗普交易”的副作用是，那些押注債券市場將從債券收益率倒掛的不尋常時期回歸正常的投資者獲得了回報。不過，要想讓這種交易真正站穩腳跟，美聯儲需要通過下調目標利率來實現下一個目標。這應該爲收益率曲线較短一端的持續下滑奠定了基礎。
牆倒衆人推! 美國最大工會或將拒絕支持拜登，工會主席贊揚特朗普“堅韌不拔”。有媒體援引知情人士透露的消息報道，美國總統拜登很可能無法贏得來自美國最大規模工會的關鍵支持力量，因爲代表130萬工人的美國卡車司機工會(Teamsters)的領導者們考慮在美國總統競選中不公开支持任何美國總統候選人。但是，知情人士表示卡車司機兄弟會的正式決定尚未最終確定，預計將在未來幾周內做出。值得注意的是，這一美國最大規模工會曾經在2020年公开支持拜登參選美國總統，乃拜登勝選的核心支持力量，而在拜登支持率大幅下降之際拒絕公开支持拜登，將對這位民主黨總統的連任競選造成更大規模的政治損害。
美銀：“金發姑娘”行情正在形成，將給周期性投資者帶來光明前景。美國銀行表示，通脹朝着美聯儲的目標回落，加上美國經濟出現放緩跡象，爲對利率敏感的周期性股票形成了理想的環境。上周發布的6月份CPI顯示，整體通脹率環比和同比放緩速度快於預期。美國銀行在周日的一份報告中表示，這是自1998年以來該行數據歷史上最大的一次誤報。美國銀行股票和量化策略師Ohsung Kwon表示:“這證實了我們的觀點，即我們正走在通往“金發姑娘”的道路上，宏觀經濟和通脹恢復同步。”在兩年多的背離之後。Kwon表示，在2022年和2023年將基准利率從零上調至5.25%-5.5%之後，馴服的通脹意味着貨幣政策制定者可以專注於經濟增長。
特朗普勝選概率上升，比特幣突破64000美元，其投資產品連續三周獲資金流入。比特幣周一觸及兩周高點，因爲博彩市場顯示，被視爲對加密貨幣友好的候選人唐納德·特朗普在美國總統大選中獲勝的可能性增加。截至發稿，全球最大的加密貨幣比特幣的價格上漲了7.86%，達到64644.00美元。CoinShares的數據顯示，比特幣投資產品在上周吸引了13.5億美元的資金流入，這是連續第三周吸引資金流入，也是6月初以來的最高金額。數據顯示，過去三周比特幣投資產品的資金流入總規模達18.5億美元，而在這之前的兩周，比特幣投資產品遭遇了12億美元的資金流出。
個股消息
美國銀行(BAC.US)Q2營收同比增長0.8%，達254億美元。美國銀行第二季度營收同比增長了0.8%，達254億美元。這一增長主要得益於資產管理和投資銀行業務費用的提高，以及銷售和交易收入的增加。GAAP每股收益達到0.83美元，超出預期0.03美元。同時，該銀行淨利息收入(Net Interest Income, NII)有所下降，盡管如此，扣除利息支出後的淨收入依舊實現了1%的增長，達到254億美元，較上年同期增加了2億美元。在信貸損失准備金方面，美國銀行在第二季度設立了15億美元，相比2023年同期的11億美元以及2024年第一季度的13億美元，均有顯著增加。
摩根士丹利(MS.US)Q2營收150億美元，上年同期134.6億美元，市場預期143億美元。GAAP每股收益爲1.82美元，較預期高0.17美元。該股盤前跌1.7%。
聯合健康(UNH.US)Q2利潤超預期但成本問題仍存，股價盤前由漲轉跌。聯合健康公布了一份超預期的第二季度業績，不過，這家保險公司衡量醫療成本的一個關鍵指標也高於預期。聯合健康周二表示，調整後每股收益爲6.80美元，高於市場預期的6.63美元。這一結果可能有助於緩解一些投資者的擔憂，因爲這家醫療集團去年一直在與高昂的醫療成本作鬥爭。周二美股盤前，聯合健康股價一度漲超3%，但隨後由漲轉跌，截至發稿，該股跌約2%。展望未來，聯合健康對今年的前景保持謹慎，因其Change Healthcare繼續消化大規模網絡攻擊造成的成本。該公司預計2024年調整後每股收益將在27.50美元至28美元之間，分析師預期爲27.69美元。
與Yorkville達成備用股權購买協議，特朗普媒體科技集團(DJT.US)盤前跌超8%。特朗普媒體科技集團盤前跌超8%。美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，該公司提交了一份與轉售 3797 萬股普通股相關的招股說明書。特朗普媒體科技集團已與 Yorkville 籤訂了備用股權購买協議，Yorkville 同意購买價值高達 25 億美元的股票。該股周一上漲 31%，達到自 6 月 12 日前總統特朗普遇刺未遂以來的最高水平。
傳谷歌(GOOGL.US)“出價”4.7億歐元破壞微軟(MSFT.US)與CISPE反壟斷和解協議。谷歌向一組總部位於歐盟的雲計算公司提供了一項價值約4.7億歐元(5.12億美元)的一攬子計劃，試圖破壞他們與微軟的反壟斷和解協議，該協議使這家美國軟件巨頭擺脫了可能代價高昂的歐盟案件。歐洲雲基礎設施服務提供商協會(CISPE)上周放棄了對歐盟反壟斷部門關於微軟軟件許可程序的投訴，此前雙方達成了一項協議。CISPE此前曾辯稱，微軟將其商業軟件與Azure雲服務捆綁在一起，使客戶很難更換雲提供商。作爲與谷歌長期合作計劃的一部分，這筆交易包括5年內價值約4.55億歐元的谷歌雲技術軟件許可證，以及1400萬歐元的現金。
反超福特電卡!特斯拉(TSLA.US)Cybertruck Q2銷量達8755輛。根據考克斯汽車公司的數據，特斯拉的Cybertruck在第二季度大大縮小了與福特汽車(F.US)F-150 lightning的差距，銷量比F-150 lightning高出850輛。據報道，Cybertruck是6月售價超過10萬美元的最暢銷汽車，平均交易價格爲112,696美元。福特汽車在今年上半年銷售了大約15,645輛福特-150 Lightning汽車，特斯拉以11558輛Cybertruck排名第二，輕松超過了6570輛Rivian R1T(RIVN.US)和4597輛GMC悍馬卡車的銷量。Rivian的一家制造工廠暫時關閉也是一個因素。F-150 lightning是福特研發的純電動皮卡。
馬斯克回應Robotaxi推遲發布問題，大摩稱不會帶來負面影響。特斯拉(TSLA.US)首席執行官埃隆·馬斯克在社交媒體網站X上回應了關於robotaxi活動時間的問題。他表示，他要求對無人駕駛出租車模型的前部進行他認爲重要的設計更改。馬斯克補充說，額外的時間可以讓這家電動汽車制造商展示其他一些東西。不過，馬斯克沒有給出具體的發布時間。Robotaxi活動原定於8月8日舉行。當天早些時候，摩根士丹利向投資者表示，它不認爲robotaxi活動的推遲會帶來負面影響。大摩分析師Adam Jonas和他的團隊認爲，推遲的robotaxi日將凸顯特斯拉在基於應用程序的自動駕駛汽車之外更多體現人工智能的能力。
摩根大通(JPM.US)Q2超預期後發行90億美元債券，將吹響華爾街六大行發債潮號角。摩根大通在美國投資級市場發行了90億美元的債券，成爲華爾街六大行預期發債潮的首例。據知情人士透露，該行分四部分發行了債券，其中，期限最長的11年期債券的收益率爲1.07個百分點，即較美國國債收益率高出107個基點，最初預期爲高出135個基點左右。與此同時，富國銀行(WFC.US)周一在歐債市場發行了27.5億歐元(合30億美元)債券，分兩部分發行。
重要經濟數據和事件預告
北京時間20:30：美國6月進口物價指數月率(%)、美國6月零售銷售月率(%)。
北京時間20:55：美國截至7月8日當周紅皮書商業零售銷售年率(%)
北京時間22:00：美國5月企業庫存月率(%)、美國5月零售庫存季調後月率-不含汽車修正值(%)、美國7月NAHB房產市場指數。
北京時間次日凌晨04:30：美國截至7月12日當周API原油庫存變動(萬桶)。
北京時間次日凌晨02:45：美聯儲理事庫格勒發表講話。
業績預告
周三早間：盈透證券(IBKR.US)
周三盤前：阿斯麥(ASML.US)、強生(JNJ.US)