南美最大航空集團拉美航空(LTM.US)提交美國IPO申請 擬籌資5.33億美元加速擴張

智通財經APP獲悉，南美最大的航空集團拉美航空集團(LATAM Airlines Group，LTM.US)於周四向美國證券交易委員會(SEC)提交了其在美國進行首次公开募股(IPO)的申請，計劃籌集資金最多達5.33億美元。不同於常規的F-1申請程序，拉美航空集團選擇了通過424B7申請流程，得益於其股票已在智利市場交易，這使得公司有資格加快其在美國市場的上市步伐。

這家將總部設在智利首都聖地亞哥的航空公司，打算以每股28.06美元的價格發行1,900萬股美國存托憑證(ADRs)，這與其在聖地亞哥證券交易所的最後收盤價持平。按照這一定價，拉美航空集團的市值預計將達到85億美元。

拉美航空集團的業務規模在南美地區無人能及，其提供的航班服務數量是該地區其他任何航空集團的兩倍多。根據截至2024年3月31日的數據顯示，拉美航空集團的運營航班數量使其成爲全球十大航空集團之一。同時，按貨運機隊規模計算，拉美航空集團也是南美地區最大的貨運航空公司。截至同一日期，拉美航空集團爲26個國家的148個目的地提供客運服務，爲33個國家的166個目的地提供貨運服務，其運營的機隊包含336架飛機，其中20架爲專用貨機。2022年，拉美航空集團完成了根據第11章的重組程序。

拉美航空集團的上市計劃緊隨另一家經歷重組的拉丁美洲航空公司——墨西哥航空(AERO)的步伐，後者在今年5月提交了3億美元的融資申請，但至今尚未推進其上市計劃。

拉美航空集團的業務重組和增長得到了Sixth Street Partners、Strategic Value Partners、達美航空和卡塔爾航空等重量級合作夥伴的支持。公司的歷史可追溯至1929年，且根據截至2024年3月31日的過去12個月的收入數據顯示，拉美航空集團實現了121億美元的營收。公司計劃在紐約證券交易所上市，股票代碼爲LTM。

此次IPO的聯席账簿管理人包括高盛(Goldman Sachs)、巴克萊銀行(Barclays)、摩根大通(J.P. Morgan)、花旗集團(Citi)、桑坦德銀行(Santander)、德意志銀行(Deutsche Bank)、法國巴黎銀行(BNP Paribas)、三菱日聯金融集團(MUFG)、法國外貿銀行(Natixis)和Larrain Vial等知名金融機構。預計拉美航空的IPO將在2024年7月22日當周完成定價。